前言：
随着中(zhōng)國(guó)人口老齡化加快，對康複輔具(jù)有(yǒu)相關需求的人群正在急劇上升。民(mín)政部發布的數據顯示，全國(guó)康複輔助器具(jù)産(chǎn)業規模2020年将突破7000億，2015年至今年均增長(cháng)率超過15%。

在上月發布的康複輔具(jù)行業分(fēn)析系列開篇中(zhōng)，AgeClub從市場空間、政府政策、電(diàn)商(shāng)數據、技(jì )術趨勢等方面對助行輔具(jù)品類進行了深度分(fēn)析。

本文(wén)作(zuò)為(wèi)該系列的第二篇，将遵循同樣的分(fēn)析架構，聚焦視聽輔具(jù)這個細分(fēn)領域。
1、視聽殘疾患者人數超4000萬 政策關注視聽輔具(jù)研發
海倫·凱勒曾經說過：“視力障礙将人與物(wù)隔絕,聽力障礙将人與人隔絕”。
視力和聽力障礙不僅直接導緻溝通交流障礙，還會引發多(duō)種心理(lǐ)問題，極大地損害老年人的生活質(zhì)量及家庭關系。
統計數據顯示2018年我國(guó)視力殘疾患者人數達到1700多(duō)萬，聽力殘疾患者人數達到2780萬人，其中(zhōng)絕大多(duō)數為(wèi)60歲以上的老年人。

以聽力殘疾為(wèi)例，第二次全國(guó)殘疾人抽樣調查顯示60歲以上老年人患聽力殘疾的比例高達11%。據此推算，中(zhōng)國(guó)60歲以上老年聽力殘疾人總數目前已經超過2000萬。

除此之外，患有(yǒu)視力和聽力障礙但尚未達到殘疾标準的視障和聽障老年人數量更為(wèi)龐大，規模預估超過1億。
根據2019年國(guó)際糖尿病聯盟發布的《全球糖尿病概覽》，中(zhōng)國(guó)糖尿病患者總人數為(wèi)1.164億人，中(zhōng)老年糖尿病人數更是突破8000萬。

糖尿病是導緻老年人視聽障礙的重要原因之一，臨床觀察證明35%～50%的糖尿病患者的聽力比健康的同齡人下降20～30分(fēn)貝；糖尿病患者發生白内障、黃斑變性、視網膜脫落等眼病的幾率明顯高于非糖尿病人群，這些眼病都會導緻視力下降甚至失明。

數量龐大的視聽障礙患者意味着龐大的視聽輔具(jù)需求，然而長(cháng)期以來這部分(fēn)市場并沒有(yǒu)得到應有(yǒu)的重視。

很(hěn)多(duō)年裏國(guó)内視聽輔具(jù)廠商(shāng)少，産(chǎn)品種類少，功能(néng)也較為(wèi)低端，主要産(chǎn)品為(wèi)盲杖、放大鏡、聲音放大器等。

随着近些年國(guó)家對康複輔具(jù)行業的重視和政策傾斜，這個局面正在發生很(hěn)多(duō)積極的變化。

一方面是視聽輔具(jù)産(chǎn)品科(kē)技(jì )含量的增加，更多(duō)新(xīn)的前沿技(jì )術被應用(yòng)到視聽輔具(jù)産(chǎn)品中(zhōng)。
2018年起科(kē)技(jì )部啓動了“主動健康和老齡化科(kē)技(jì )應對”重點專項研發計劃，由國(guó)家财政撥款、殘聯牽頭、各科(kē)研機構和相關廠商(shāng)承擔具(jù)體(tǐ)項目，為(wèi)積極應對人口老齡化提供科(kē)技(jì )支撐。
在最新(xīn)的“主動健康和老齡化科(kē)技(jì )應對”重點專項 2020 年度拟立項項目中(zhōng)，AgeClub發現涉及到視力障礙的就有(yǒu)由中(zhōng)國(guó)殘疾人輔助器具(jù)中(zhōng)心牽頭承擔的人工(gōng)智能(néng)視覺增強技(jì )術産(chǎn)品項目，杭州深睿博聯科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司承擔的智能(néng)化視覺增強産(chǎn)品的研發項目；涉及到聽力障礙的有(yǒu)東南大學(xué)承擔的智能(néng)聽力康複輔具(jù)研發。
國(guó)家對視聽輔具(jù)高新(xīn)技(jì )術産(chǎn)品研發的支持無疑是一個明顯的信号，近年來視聽輔具(jù)行業出現了越來越多(duō)的初創公(gōng)司，它們堅信視聽輔具(jù)是康複輔具(jù)行業未來的風口。

另一方面輕度視聽障礙老年人群的市場潛力被部分(fēn)廠商(shāng)發掘，輔聽器等産(chǎn)品應運而生。
與針對視力殘疾和高度聽損人群的産(chǎn)品相比，輕度視聽障礙人群輔具(jù)的開發技(jì )術門檻相對要低一些。對廠商(shāng)來說，考驗在于讓這些“非剛需”人群接受視聽輔具(jù)。

2、視力輔具(jù)篇
我國(guó)将視力殘疾一般分(fēn)為(wèi)盲和低視力兩類，雙眼中(zhōng)好眼最佳矯正視力低于0.3而等于或優于0.05者為(wèi)低視力；雙眼中(zhōng)好眼最佳矯正視力低于0.05者稱為(wèi)盲，具(jù)體(tǐ)分(fēn)類标準對照表如下：

針對不同等級的視力障礙，目前市面上已經存在或研發成功相應的産(chǎn)品，基本能(néng)滿足不同視力狀況的老人的需求。
（1）盲人群體(tǐ)——智能(néng)避障眼鏡
對于幾乎不存在殘餘視力的盲人群體(tǐ)，隻靠自己獨立出門活動一直是一種奢望。
導盲犬雖然被證明能(néng)有(yǒu)效幫助盲人，但在國(guó)内一直是一種稀缺資源。
有(yǒu)數據顯示目前我國(guó)導盲犬數量不到200隻，2019年8月上遊新(xīn)聞曾報道擁有(yǒu)近30萬視力殘疾人士的重慶，隻有(yǒu)一條導盲犬“拉多(duō)”。
近些年來随着傳感器技(jì )術、光學(xué)技(jì )術、AI技(jì )術的發展，使得用(yòng)技(jì )術為(wèi)視障人群提供更人性的服務(wù)成為(wèi)可(kě)能(néng)。
國(guó)内已有(yǒu)公(gōng)司成功研發出智能(néng)眼鏡形式的盲人出行輔具(jù)。同時，他(tā)們在應用(yòng)落地方面選擇了潛力巨大的視力輔具(jù)市場，推出的天使眼智能(néng)眼鏡聚焦盲人的出行需求。
天使眼在耳旁設有(yǒu)骨傳導耳機，在雙目區(qū)域設有(yǒu)兩個立體(tǐ)攝像頭。攝像頭采集的視覺圖像被芯片處理(lǐ)後會轉化為(wèi)簡潔的聲音提示，盲人戴上後可(kě)根據耳機内的發出的聲音指導行走區(qū)域及方向。
在識别到垃圾桶、柱子、欄杆、樹等障礙物(wù)後，盲人會聽到類似“左前方三米有(yǒu)垃圾桶”這樣的語音提示以及時避讓。
與專注于計算機視覺的肇觀電(diàn)子不同，同樣成立于2016年的視氪科(kē)技(jì )将重點放在了聲音上。
視氪避障眼鏡首創了立體(tǐ)聲交互系統，在國(guó)内首家将三維立體(tǐ)信息獲取技(jì )術應用(yòng)到視覺輔助領域。
具(jù)體(tǐ)而言視氪避障眼鏡通過雙目相機獲取周圍環境的立體(tǐ)信息——障礙物(wù)的距離、方位以及大小(xiǎo)，針對不同的場景，反饋不同的聲音。
對于空曠的場景，通過立體(tǐ)聲音傳遞障礙物(wù)的距離、方位和大小(xiǎo)，用(yòng)戶可(kě)以感知環境信息；對于複雜的場景，通過立體(tǐ)聲音傳遞通路的方位、寬度以及其延長(cháng)度，用(yòng)戶可(kě)以尋找到安(ān)全的路徑。

（2）低視力群體(tǐ)——智能(néng)助視AR眼鏡/頭盔
與盲人群體(tǐ)相比，低視力群體(tǐ)還存在部分(fēn)殘餘視力。他(tā)們的問題在于視野缺損，以及對比敏感度下降導緻看不清物(wù)體(tǐ)的輪廓。
AR技(jì )術從某種程度上來說是這個問題的完美解決方案。
增強現實技(jì )術正是将虛拟信息與真實世界巧妙融合的技(jì )術，兩種信息互為(wèi)補充實現對真實世界的“增強”，讓低視力群體(tǐ)看的更清楚。
宜視智能(néng)科(kē)技(jì )在2019年成功實現量産(chǎn)的智能(néng)助視AR眼鏡展邁S1就是這樣一款視力輔具(jù)，融合了AI和AR技(jì )術改善低視力患者視覺能(néng)力。
該産(chǎn)品以AR智能(néng)眼鏡硬件為(wèi)基礎，搭載低視力智能(néng)算法，通過高清攝像頭對周圍環境進行實時捕捉和分(fēn)析，利用(yòng)穿透光學(xué)顯示單元對周圍環境進行實時顯示、幫助低視力患者看清楚周圍世界。

3、聽力輔具(jù)篇
年齡是成人聽力下降的主要因素，有(yǒu)研究顯示老年性聾占總聽力下降患者的比例高達86.8%，同時老年性聾的患病率随年齡增長(cháng)而大幅增加。
《美國(guó)耳鼻喉科(kē)學(xué)頭頸外科(kē)雜志(zhì)》2003發表的一項研究調查了近3,000名(míng)48-92歲的美國(guó)人的聽力，結果表明在任何給定的五年時間内，年齡在50歲以上的人中(zhōng)有(yǒu)20％以上患有(yǒu)聽力損失。

據Fortune Business Insights統計，2018年全球聽力輔具(jù)市場規模為(wèi)83.9億美元，預計到2026年将達到144.5億美元，在預測期内複合年增長(cháng)率為(wèi)7.2％。
随着人們對聽力障礙的認知不斷提高和人口老齡化的加劇，國(guó)内聽力輔具(jù)的市場需求正在快速增長(cháng)。
據北京聽力協會的估算，現階段中(zhōng)國(guó)聽力受損人群約有(yǒu)7200萬人，而助聽器的佩戴率不到5%。與發達國(guó)家相比相距甚遠(yuǎn)，中(zhōng)間蘊藏的巨大市場不言而喻。

（1）全聾人群——人工(gōng)耳蝸
人工(gōng)耳蝸是一種植入式聽覺輔助設備，其功能(néng)是使重度失聰的病人（聾人）産(chǎn)生一定的聲音知覺，現在全世界已把人工(gōng)耳蝸作(zuò)為(wèi)治療重度聾至全聾的常規方法。
在美國(guó)和歐洲，相當一部分(fēn)人工(gōng)耳蝸植入者是老年耳聾患者。他(tā)們耳聾的原因大多(duō)是由于老年性的漸進性的聽力減退，直至使用(yòng)助聽器無效。
目前全世界佩戴人工(gōng)耳蝸的病人數目已達十萬，絕大多(duō)數在發達國(guó)家，主要原因是這種裝(zhuāng)置及其植入手術和術後治療非常昂貴。
人工(gōng)耳蝸本身費用(yòng)在17-27萬元之間不等，手術費大約1萬元，術後的康複費用(yòng)還需另算。 
近些年來，國(guó)内先後有(yǒu)浙江、廣東、廣西、湖(hú)南、上海、吉林、遼甯等省份将人工(gōng)耳蝸列入醫(yī)保報銷支付範圍。各地報銷的具(jù)體(tǐ)标準并不統一，大緻報銷額度都在5-8萬元。
從各地目前的報銷标準來看，社保對人工(gōng)耳蝸的支持更多(duō)是照顧7歲以下的語前聾患者。
在老年性聾患者人群不斷增長(cháng)的背景下，我們認為(wèi)随着民(mín)生訴求增強，未來老年人群植入人工(gōng)耳蝸也有(yǒu)望被納入醫(yī)保報銷支付範圍。
目前全球人工(gōng)耳蝸的制造商(shāng)主要為(wèi)Cochlear、Advanced Bionics和MED-EL，分(fēn)别占領了55%、20%及20%的市場份額。

（2）中(zhōng)輕度聽損人群——助聽器
助聽器在當前聽力輔具(jù)市場中(zhōng)占據着主導地位，适合輕度至中(zhōng)度聽力損傷的患者。
在中(zhōng)國(guó)，助聽器被劃分(fēn)為(wèi)二類醫(yī)療器械。經營産(chǎn)品需要取得醫(yī)療器械産(chǎn)品注冊證書、醫(yī)療器械經營許可(kě)證；并且需要具(jù)有(yǒu)相關學(xué)曆或者資質(zhì)的測聽技(jì )術人員。
測聽環節之所以重要是由助聽器的聲音補償原理(lǐ)決定的，助聽器需要根據患者的聽力檢查結果來适配和調試，有(yǒu)的患者甚至需要定制耳模。
測聽環節本意是為(wèi)了讓助聽器的效果更好，但無形中(zhōng)卻增加了助聽器的普及成本。
國(guó)内具(jù)有(yǒu)資質(zhì)的測聽技(jì )術人員嚴重不足，各大助聽器的線(xiàn)下門店(diàn)基本隻分(fēn)布在地級以上城市，很(hěn)難滲透到鄉鎮以及農村地區(qū)。

（3）輕度聽損人群——輔聽器
輔聽器又(yòu)被稱為(wèi)個人聲音放大器，作(zuò)用(yòng)是擴大環境音效，并不對用(yòng)戶進行聽力補償。
如果說助聽器是需要醫(yī)師的指導和幫助的處方藥品，個人聲音放大器就類似于自我幫助的OTC非處方藥。
因此輔聽器不需要專業人員調試，适合不需要全天候佩戴的輕度聽力問題者，使用(yòng)場景包括看電(diàn)視、聽講座、日常對話等。
在歐洲和日本，輔聽器已經被老年群體(tǐ)接受。有(yǒu)數據顯示2012年美國(guó)輔聽器的銷量就已達到150萬套，産(chǎn)值超4.5億美元。
輔聽器市場的特性在于技(jì )術門檻較助聽器低，近年來越來越多(duō)的消費電(diàn)子廠商(shāng)試圖進入這個市場分(fēn)一杯羹。

總結：
從醫(yī)療器械出發的傳統助聽器廠商(shāng)和消費電(diàn)子廠商(shāng)必然會在市場展開正面競争，畢竟輕度聽損人群的數量遠(yuǎn)大于聽力殘疾人群。